АО Janubsanoatmontaj
  • Стартовая цена: 9 901
  • Базовая цена: 9 901
  • Дата последней сделки: 2018-09-21 12:29:43
  • АО ИИ Kogon yog'-ekstraksiya zavodi
  • Стартовая цена: 1 700
  • Базовая цена: 1 700
  • Дата последней сделки: 2018-09-21 13:54:05
  • АО ИИ Quvasoycement
  • Стартовая цена: 235 000
  • Базовая цена: 235 000
  • Дата последней сделки: 2018-09-20 10:17:31
  • АО Sarbon-Neftegaz
  • Стартовая цена: 1 000
  • Базовая цена: 1 000
  • Дата последней сделки: 2018-09-21 10:25:12
  • АО Kvarts
  • Стартовая цена: 5 150
  • Базовая цена: 5 150
  • Дата последней сделки: 2018-09-24 13:08:30
  • АО Biokimyo
  • Стартовая цена: 11 000
  • Базовая цена: 11 000
  • Дата последней сделки: 2018-09-21 10:02:00
  • АО Kapital sug'urta
  • Стартовая цена: 2,95
  • Базовая цена: 2,95
  • Дата последней сделки: 2018-09-19 11:29:09
  • АО Qizilqumsement
  • Стартовая цена: 1 250
  • Базовая цена: 1 250
  • Дата последней сделки: 2018-09-24 11:41:38
  • АКБ O'zbekiston sanoat - qurilish banki
  • Стартовая цена: 15,2
  • Базовая цена: 15,2
  • Дата последней сделки: 2018-09-24 13:10:18
  • АО O'zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi
  • Стартовая цена: 5 500
  • Базовая цена: 5 500
  • Дата последней сделки: 2018-09-24 10:55:18
  • АКБ Aloqabank
  • Стартовая цена: 350
  • Базовая цена: 350
  • Дата последней сделки: 2018-09-19 12:04:10
  • ЧАКБ Universal bank
  • Стартовая цена: 5 000
  • Базовая цена: 5 000
  • Дата последней сделки: 2018-09-21 13:30:56
  • Сделки M&A

    Слияния и присоединения (англ. mergers and acquisitions, M&A) - класс экономических процессов укрупнения бизнеса и капитала, происходящих на макро- и микроэкономическом уровнях, в результате которых на рынке появляются более крупные компании.

    Слияние - это объединение двух или более хозяйствующих субъектов, в результате которого образуется новая экономическая единица.

    • Слияние форм - объединение, при котором слившиеся компании прекращают своё существование в качестве автономных юридических лиц и налогоплательщиков. Компания, образованная путём слияния, берёт под свой контроль и управление все активы и обязательства перед клиентами компаний, принявших участие в слиянии.
    • Слияние активов - объединение компаний, при котором: · собственники компаний передают исключительные права контроля над своими компаниями создаваемой компании в качестве вклада в уставный капитал; · деятельность и организационно-правовая форма компаний сохраняются.

    Присоединение - объединение компаний, при котором одна из объединяющихся компаний (основная) продолжает деятельность, а остальные утрачивают свою самостоятельность и прекращают существование в качестве юридических лиц. К основной компании переходят все права и обязательства присоединённых компаний. Поглощение - сделка, совершаемая с целью установления контроля над хозяйствующим обществом и осуществляемая путём приобретения более 30 % уставного капитала (акций, долей, и т. п.) поглощаемой компании. При этом сохраняется юридическая самостоятельность общества.

    Крупнейшие сделки по слиянию и присоединению до "золотого сезона" 

    КомпанииСумма сделкиГодОтрасльКомментарии
    Fortis, Royal Bank Of Scotland Group, Banco Santander + ABN AMRO$100 млрд.2007банковское делоОбъединение крупных европейских банков во главе с Fortis поглотило ABN AMRO - мощную финансовую компанию из Нидерландов. Через год финансовый кризис разрушил сам Fortis.
    Altria + Phillip Morris International$107 млрд.2003производство сигаретОдиозная компания Phillip Morris Companies Inc. провела ребрендинг, чтобы получить возможность для дальнейшего развития бизнеса.
    Vodafone Airtouch + Mannesmann$185,1 млрд.2000телекоммуникацииПосле выхода на британский рынок немецкая компания была враждебно поглощена английским сотовым гигантом.
    AOL + Time Warner Cable$186,2 млрд.2000телекоммуникацииНеудачная попытка создания крупнейшего в мире телекома. В 2009 году компании были вновь разделены после финансового краха.

    Завершившийся 2015 год стал рекордным по мировому объему слияний и поглощений (M&A). В глобальном масштабе активность М&А достигла объема в 4,9 триллиона долларов, превысив рекордную цифру 2007 года в 4,6 триллиона долларов, следует из данных аналитической компании Dealogic.

    В достижении рекордного максимума приняли участие как представители фармацевтики и производители потребительских товаров, так и нефтегазовые и телекоммуникационные компании.

    КомпанииСумма сделкиОтрасльДетали сделки
    Marriott International Inc. + Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc.$12,2 млрд.гостиничный бизнесОбъединяемая компания включит в себя такие бренды, как Sheraton, Ritz Carlton и Autograph Collection, под управлением которой будет находиться 5,5 тысяча отелей по всему миру с номерным фондов в 1.1 млн. комнат. Акционеры с обеих сторон проголосовали за слияние 8 апреля 2016 года и предполагается завершение сделки к середине года
    Visa Inc. + Visa Europe$23,19 млрд,платежные системы Visa Inc. покупает европейскую «коллегу», сообщает The Wall Street Journal. Сделка позволит собрать все глобальные операции платежной сети под одной крышей. Согласно прогнозам, сделка будет завершена в третьем квартале 2016 года.
    Energy Transfer Equity LP + Williams Companies$37,7 млрд,энергетика Первая заявила о сделке по поглощению американской газовой компании Williams Companies в сентябре 2015 года. После объединения активов они войдут в шестерку крупнейших энергетических компаний США. Совокупная рыночная стоимость обеих компаний составляет более 60 миллиардов долларов.
    Royal Dutch Shell + BG Group$53 млрд.нефтедобычаПриобретение BG Group увеличило доказанные запасы нефти и газа Shell на 25%, добычу — на 20%, а также укрепило позиции компании в новых нефтяных и газовых проектах, в частности, в СПГ-проектах в Австралии и глубоководных проектах в Бразилии.
    Anthem + Cigna$54 млрд.медицинское страхованиеАмериканская СК Anthem достигла окончательного соглашения по покупке конкурирующей корпорации в июле 2015 года. Предполагается, что объединенная компания станет лидером медицинского страхования. После завершения сделки ежегодный доход Anthem будет превышать сумму в 115 миллиардов долларов.
    Dell, MSD Partners, Silver Lake + EMC$67 млрд.ИКТКомпания Dell совместно с партнерами покупает корпорацию EMC, $33,15 на акцию, пишет TechCrunch. Эта сделка обещает стать крупнейшей в истории технологических M&A. Она особенно интересна в связи с тем, что компания Dell, стоимость которой оценивается в $25 млрд, по размеру составляет всего около половины EMC. Самая крупная часть корпорации EMC, разработчик ПО для виртуализации VMware, продолжит существовать как отдельная публичная компания, но сама EMC станет частной и войдет в состав Dell. Предполагается, что сделка будет завершена в середине 2016 года.
    Charter Communications Inc. + Time Warner Cable, Bright House Networks.$67,1 млрд.телевидение и интернетВ мае 2015 года американский теле- и интернет-провайдер Charter Communications Inc. сообщил, что намерен приобрести второго по величине в США кабельного оператора Time Warner Cable за 78,7 миллиарда долларов. С марта 2016 года ожидается согласие регулятора касательно сделки. Сделка значительно увеличит клиентскую базу объединенной компании.
    Dow Chemical Co. + DuPont Co.$68 млрд.химическая пром.Американская химическая компания Dow Chemical Co. и ее конкурент DuPont Co. в декабре объявили о слиянии. Новое название DowDuPont и ее рыночная капитализация составит 130 миллиардов долларов. В течение двух лет после завершения сделки DowDuPont разделится на три компании, ориентированные на сельское хозяйство, материаловедение и технологии.
    Anheuser-Busch InBev (ABInBev) + концерн SABMiller$108 млрд.Oktoberfest финансового рынкаОдна из крупнейших пивоваренных компаний мира Anheuser-Busch InBev (ABInBev) и концерн SABMiller в начале декабря 2015 года договорились о слиянии, сумма сделки составит около 71 миллиарда фунтов стерлингов (107,217 миллиарда долларов). Объединение двух крупнейших пивоваров в мире сформирует компанию, на которую будет приходиться почти треть от мировых поставок пива, в ассортименте которого окажется 9 из 20 известнейших мировых пивных марок.
    Для финансирования данной сделки ABInBev разместила облигаций на общую сумму в размере $46 млрд., что стало вторым по величине крупнейшим размещением корпоративных облигаций за всю мировую историю. Первое место держит Verizon с размещенными облигациями в размере $48 млрд.
    Pfizer Inc + Allergan Plc$150 млрд.фармацевтикаСделка была отменена, в связи с давлением Администрации Президента США, так как условия сделки позволили бы Pfizer сохранить присутствие в Ирландии, где налог на прибыль составляет всего 12,5% против 40% в США. Из-за отмены сделки, Pfizer выплатит Allergan Plc около $150 млн., что для Pfizer не такая уж и большая сумма, при рыночной капитализации компании в $200 млрд.

    Сделки M&A Узбекистана за 1-полугодие 2018 года

    В период январь-июнь текущего года были проведены 15 крупных сделок имеющие признаки сделок по слиянию и поглощению.

    Сделки по слиянию и поглощению за I полугодие 2018 года

    Наименование владельца акций

    Местонахождение

    Наименование АО

    Дата сделки

    Вид сделки

    Доля приобретения

    Forfrento International LP

    Великобритания, Эдинбург

    АО ИП «Wide Tent System»

    23.02.2018

    Новация ДО*

    100%

    ООО «Hand Pack»

    г. Ташкент

    АО «Simurg»

    14.03.2018

    Биржевая сделка

    96,03%

    Atlantic Invest Company LP

    Канада, Торонто

    АО ИП «Perfect Plast Profil»

    23.03.2018

    Новация ДО

    100%

    Sturgeon Central Asia Balanced Fund Ltd

    Великобритания, Лондон

    АО «Universal Sug'urta»

    05.04.2018

    Внебиржевая сделка

    39,60%

    Моисеева Светлана

    Республика Казахстан, г. Шымкент

    АО «Yerostigaz»

    02.04.2018, 13.04.2018

    Внебиржевые торги

    25,24%

    АО СК «Alskom» совместно с ООО «Alskom-Vita»

    г.Ташкент

    АО «Kapital Sug'urta»

    13.04.2018

    Биржевая сделка

    30,01%

    ООО «Platinum Trade Group»

    г.Ташкент

    АО «O'zkimyopolimersavdo»

    26.04.2018

    Биржевая сделка

    31,73%

    ЧП «Tempiko Trade»

    г.Ташкент

    АО «O'zkimyopolimersavdo»

    27.04.2018

    Биржевая сделка

    34%

    Хокимият г.Ташкента

    г.Ташкент

    АО «Алмазарская малая промзона»

    30.04.2018

    Договор купли-продажи акций

    1%

    ООО «Degour Stroy»

    г.Ташкент

    АО СП «Hermes petrol systems»

    18.05.2018

    Биржевая сделка

    49%

    Фонд развития ИКТ

    г.Ташкент

    АКБ «Алокабанк»

    24.05.2018

    Внебиржевая сделка

    22,18%

    ООО «Zero Uno»

    г.Ташкент

    АО «Olchazor aziya»

    01.06.2018

    Внебиржевая сделка

    32,78%

    ООО «Управляющая компания Николь-Пак»

    Российская Федерация, г.Москва

    АО ИИ «Аngren Pack»

    05.06.2018

    Биржевая сделка

    53,05%

    ДХО «Element-Qurilish»

    г.Ташкент

    АО «Janubsanoatmontaj»

    05.06.2018

    Биржевая сделка

    54,02%

    *Новация денежного обязательства

    После приобретения пакета акций более 50% от уставного капитала АО, в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах со стороны ООО «Управляющая компания Николь-Пак» и ДХО «Element-Qurilish» было объявлено о выкупе оставшейся доли АО ИИ «Аngren Pack» и АО «Janubsanoatmontaj» соответственно по рыночной стоимости и выставлены заявки на покупку данных акций в торговой системе. В случае получения письменного согласия акционера о продаже принадлежащих ему акций владелец 50 и более процентов акций общества обязан выкупить данные акции.

    Уважаемые участники рынка ценных бумаг Республики Узбекистан!

    Объявление «О намерении продать простые акции ПИИ АО «Kogon yog'-ekstraktsiya zavodi»

    Аналитический обзор рынка капитала за сентябрь 2018 года

    По итогам сентября 2018 года объем биржевых и внебиржевых торгов составил 46,8 млрд. сумов (431 сделок).

    АКБ "KDB Bank O'zbekiston"

    Заключение эмитентом крупной сделки

    АО "Toshkent yo'lovchi vagonlarini qurish va ta'mirlash zavodi"

    Изменения в списке юридических лиц, в которых эмитент обладает 10 и более процентами акций (долей, паев)

    ИП АО "NEXT GENERATION PRODUCT"

    Выпуск ценных бумаг

    АО "O'zneftgazinformatika"

    Изменение в составе наблюдательного совета

    Наши клиенты и партнеры